Invesco PowerShares legt ersten ETF auf Preferred Shares auf

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Invesco PowerShares hat den ersten börsengehandelten Fonds in Europa aufgelegt, der ein zielgerichtetes Engagement in Preferred Shares ermöglicht......

Sascha Specketer, Leiter Deutschland, Österreich und Osteuropa bei Invesco PowerShares


Er bietet Anlegern die Chance, im Vergleich zu Investments in Stammaktien potenziell attraktivere laufende Erträge zu erzielen. Der PowerShares Preferred Shares UCITS ETF ist zudem der erste Fonds, den Invesco seit Übernahme des ETFSpezialisten Source auf den Markt bringt.

Der PowerShares Preferred Shares UCITS ETF wird an der Londoner Börse gehandelt und investiert in ein Portfolio von Preferred Shares aus den USA. Obwohl es sich technisch gesehen um Aktien handelt, bieten Preferred Shares, die US-Konzerne herausgeben, feste Dividenden. Vor diesem Hintergrund entwickeln sich diese Papiere in der Regel eher wie Anleihen. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 5 %* bieten Preferred Shares für Investoren attraktive Ertragschancen.

Was spricht für Preferred Shares?

„Da sich momentan die Zinsen und Anleiherenditen auf Allzeittiefs befinden, tun sich die Anleger schwer damit, Investments zu finden, die in erkennbarem Maße Erträge generieren“, erklärt Sascha Specketer, Leiter Deutschland, Österreich und Osteuropa bei Invesco PowerShares. „Preferred Shares bieten Renditen, die mit denen von Hochzinsanleihen vergleichbar sind, allerdings stammen sie in der Regel von bekannten Unternehmen.“

Der dem ETF zugrunde liegende Index hat in den vergangenen fünf Jahren eine annualisierte Rendite von durchschnittlich 6,1 % erzielt. Das ist ähnlich dem Markt für US-Hochzinsanleihen und liegt wesentlich höher, als das Ergebnis des entsprechenden Index im Investment-Grade-Bereich**.

Preferred Shares können zudem helfen, die Anlagen in einem Portfolio breiter zu streuen, wodurch sich dessen Volatilität mindert. In den letzten fünf Jahren wiesen amerikanische Preferred Shares sowohl gegenüber Aktien als auch gegenüber Anleihen eine geringe Korrelation auf.

Fortlaufende Innovation

„In den letzten Jahren haben sich sowohl Source als auch Invesco PowerShares einen Ruf als Innovatoren geschaffen“, meint Mike Paul, Head of Invesco PowerShares (EMEA) im Zusammenhang mit dem neuen ETF. „Jetzt, da sich beide Unternehmen zusammengeschlossen haben, sind wir überzeugt, in Zukunft noch effektiver und erfolgreicher für unsere Kunden agieren zu können. Die Auflegung dieses Fonds ist dafür ein gutes Beispiel. Der ETF bietet Kunden ein Engagement in einem Marktsegment, das für Investoren über keinen anderen europäischen Anbieter zugänglich ist.“ In dem neuen ETF bündeln sich die 28-jährige Erfahrung eines Asset Managers sowie die Expertise eines Teams, das rund 30 Mrd. US-Dollar an Vermögen verwaltet. Dieser ETF wird von dem Senior Portfolio Manager Jeff Kernagis verwaltet. Er wird in US-Dollar mit laufenden Kosten von 0,50 % p.a. zur Verfügung stehen. Die Dividenden werden vierteljährlich ausgeschüttet.

„Nach dem Zusammenschluss mit Source ist die Auflage dieses Fonds erst der Beginn einer Reihe von neuen ETFs, die wir an den Markt bringen werden“, kündigt Paul an. „Die Investoren sollten daher gespannt sein und aufmerksam verfolgen, welche Innovationen aus unserem Hause in den kommenden Monaten noch folgen werden.“


*Verfallrendite (Yield to Maturity) des BofA Merrill Lynch Core Plus Preferred Net Total Return Index, Stand: 20. September 2017.

** Quelle: Bloomberg, Stand: 24. August 2017, Vergleiche basierend auf dem iBoxx US High Yield Index und iBoxx US Investment Grade Index. Die

Performance in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Hinweis auf zukünftige Renditen.

Source: ETFWorld

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